第11弹 进入中国的日系汽车制造业的市场动向

发布时间:2024年09月26日

　

中国在世界上的汽车销量连续3年位居第一，2023年超过3000万辆，作为世界最大的汽车市场，其存在感进一步增强。

在这样的中国汽车行业中，日资企业具有什么样的特征呢？此次，我们对进入中国的日系汽车制造业企业进行了调查。

「汽车零部件制造」的企业数量最多

在进入中国的日资企业中，被分类为汽车制造业的企业合计726家（占日资企业全体比例3.4%）。按细分行业统计企业数，“汽车零部件制造”（公司数500家，68.9%）最多，“汽车车体、拖车制造”（公司数209家，28.8%）紧随其后，这两个行业占据了汽车制造业企业的9成以上。其中，整车厂商不足10家，比例为1.3%左右。（图1）

图1　中国日系汽车制造业细分行业分布
※行业按照中国产业分类标准（GB/T4754-2017）。

企业数量最多的是「日产汽车」

针对日系汽车制造业企业，与日本母公司关联，以企业数为基础进行了排名。（表1）

排名第一的“日产汽车”在中国拥有28家汽车制造业企业，设立的企业主要分布在湖北、广东和河南。其次，住友电气工业（20家）主要设立在广东和湖北，DENSO（17家）主要在广东、天津、重庆设立企业。

表1　中国日系汽车制造业母公司企业数排行 第1～10位

※关于日本企业销售额，是根据最新获得的信息并进行关联。

企业数自1988年以来持续增加

同时，我们也对中国日系汽车制造业的设立时间进行了调查。（图2）

自20世纪80年代末进入中国以来，企业数量一直在增加，特别是2000年以后出现了急剧的增加。但是，近年来，在维持增加倾向的同时，增幅也稍有放缓。

图2　中国日系汽车制造业的公司数年度推移

以「广东省」为设立据点

我们对中国日系汽车制造业的地域分布也进行了调查，分布在“广东省”（公司数217家）的企业数量最多，其次是“江苏省”（同124家）、“湖北省”（同94家）、“天津市”（同74家）。

总体上多分布在东部沿海地区，中部集中在湖北省。另外，西北部没有设立据点。（图3）

表2　中国日系汽车制造业各地域的企业数排名 第1位～10位

图3　中国日系汽车制造业的地域分布

整车制造商的动向与企业数、地域分布的关系

汽车制造业的企业大致分为两大类，一种是自己公司进行产品的设计、制造，作为整车销售的“整车制造商”，另一种是设计、制造用于汽车的零件和系统，供给整车制造商的“零件制造商”。

从主要的日系整车制造厂的所在地·设立年份来看，2000年以后设立的企业有很多，与日系的汽车制造业企业的企业数增加的时期一致。

此外，总部所在地位于广东、湖北、天津，这也与不同地区的公司数量排名一致。江苏省位于这3个地区的中心，陆路、海路的流通便利性都很高，因此企业数量也更多。（表3）

占汽车制造业9成以上的“汽车零件制造”和“汽车车体·拖车制造”企业，随着整车制造厂进入中国，选择在交货更为方便的地区设立企业，展开事业。

表3　日系整车制造商 所在地・设立年份

总结

此次，我们对进入中国的汽车制造业的日系企业进行了调查。调查结果显示，进入中国的日系汽车制造业中，9成以上是“汽车零部件制造”、“汽车车身、拖车制造”，其动向受到日系整车制造商的很大影响。

根据中国汽车工业协会的数据，国产厂商在中国的市场占有率连续3年增长，2023年达到56.0%，而日系厂商的市场占有率连续3年下降，从2020年的21.6%，到2023年下降到14.4%。

在中国，随着汽车的EV化，国产厂商的市场占有率不断增加，另一方面，擅长传统汽油车生产的日系厂商不得不进行一番苦战。

在这一现实面前，对于进入中国的日系汽车制造业企业来说，为了继续成长，与华裔厂商扩大交易成为越来越重要的课题，需要灵活应对当地市场的需求。同时，与中国系企业的交易的风险管理也将成为新的课题。

[实施概要]

・调查名称：中国日系汽车制造业的市场动向
・调查方法：根据中国日资企业的法人登记信息
・调查对象数据更新时间：2023年3月公开的法人登记信息
・调查对象企业：在中国全境注册的日本企业出资的中国企业及其旗下企业
・调查对象企业数：27968家

※“中国日资企业数据库”是指利墨独自收集的、在中国全境登记的日本企业出资的中国企业及其下属企业与日本母公司信息相关联的数据库。

※ 调查中使用的中国法人登记信息是2023年3月公开的信息，根据企业的申报状况等，可能与最新的信息不同。

利墨在中国提供中日两种语言的云办公系统、e-learning系统、中国企业信用管理服务，支持公司内部信息共享、员工教育和客户管理，在管理方面为日资企业提供支持。若未来考虑在中国扩大业务的话，欢迎垂询。

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[参考資料]

表4　中国日资企业（汽车制造业）母公司企业数排名 第11～31位