中国日系化学工业市场动向（2026年调查）

发布时间:2026年02月12日

化学工业是以石油、天然气等为原料，生产高附加值材料的资本密集型和技术密集型产业。在中国，化学工业也被定位为支撑整个制造业的基础产业。

然而近年来，中国化学工业所处的环境正在发生重大变化。产品价格下跌、利润率下降、环境监管加强，以及以中美贸易摩擦为背景进行的供应链重组等，复合性的结构变化正在不断推进。

本调查基于2024年11月发布的《中国日系化学工业市场动向（2024年调查）》（以下简称”上次调查”），使用2025年4月时的法人登记信息，整理了进入中国市场的日系化学工业企业的分布及结构变化等动向。需要说明的是，在上次调查时点，部分企业因行业信息未获取而未被纳入统计范围，本次调查新获取的行业信息已与上次数据进行关联，并按照与本次相同的整合范围标准进行了重新统计。

日系化学工业企业数量动向

根据我司独立收集的”中国日系企业数据库”进行的调查显示，进入中国市场的日系化学工业企业共有984家，占日系企业整体（27,148家）的3.6%。与上次调查（1,026家、3.7%）相比，企业数量和占比均略有下降。这一变化并非意味着从中国市场的急剧撤退，而是表明新进入受到抑制，同时现有据点的筛选与重组正在推进。

细分行业动向

将”化学工业”企业按细分行业统计（图1），”塑料制品业”（327家，33.2%）和”橡胶制品业”（133家，13.5%）合计约占整体的一半，日系化学工业的基础领域地位未发生变化。

另一方面，值得关注的是”涂料、油墨、颜料及类似产品制造”的扩张。企业数从上次调查的88家增至100家，构成比也从8.6%大幅上升至10.2%。由此超过”日用化学产品制造”，跃居企业数量第4位的细分行业。在城市化发展、环境监管强化、功能性涂料需求增加的背景下，这一领域可以说是日系企业技术优势易于发挥的领域。

图1　中国日系化学工业的细分行业分布

备注：行业分类依据中国产业分类标准（GB/T 4754—2017）

日本母公司动向

按日本母公司划分的当地法人数量排名（表1）显示，”日本涂料控股”（Nippon Paint Holdings）仍以绝对优势位居首位。其在中国市场以”立邦”品牌广为人知，在广东、上海等城市化发展地区集中布局据点。第2名由”三菱化学集团”和”DIC”并列，均主要布局于江苏、广东等主要工业地带。与上次调查相同，排名前3位的企业中有2家是涂料制造商，日系涂料企业在中国市场的存在感尤为突出。

另一方面，”钟化”（Kaneka）和”住友化学”的企业数量减少较为明显。”钟化”从10家减至7家，据推测是因其旗下发泡树脂产品制造商”EPE”据点解散所致。”住友化学”则减少了4家，目前正在推进偏光板和合成树脂业务的出售，作为短期集中业绩改善措施的一部分，似乎正在加速业务重组。

表1　中国日系化学工业母公司企业数排名　第1位～第16位

地区分类动向

关于中国日系化学工业的地域分布（图2），除以江苏省和上海市为中心的东部沿海地区外，据点还集中于广东省、辽宁省等地。这些地区不仅邻近石油、天然气、盐等化学工业基础原料的产地，而且港口基础设施完善，在进口原料采购方面也具有优势。可以认为，这些地理和物流方面的优势推动了生产基地的集聚。

图2　中国日系化学工业的地区分布

前10位地区构成（表2）与上次调查相比虽无显著排名变动，但在江苏省减少18家、上海市减少21家等，主要地域的企业数量和占比均呈缩小趋势。

日系化学工业企业虽仍集中于东部沿海地区，但主要地区的企业数量呈减少趋势。这反映出在中国市场整体成熟的背景下，战略重心正从扩大据点数量转向注重效率，地区分散与重新配置正在推进。

表2　中国日系化学工业　地区企业数排名　第1位～第10位

新设企业动向

观察过去10年的设立趋势（图3），新设企业自2015年达到峰值后持续减少。特别是2022年以后减半，2023年仅3家，跌至过去10年来的最低水平。2024年虽略有回升至6家，但仍仅为2015年的约三分之一以下。这一动向反映出日系企业对中国化学工业领域的新增投资已转向谨慎态度。

图3　  中国日系化学工业近10年新设企业数量变化趋势

总结

在华日系化学工业已结束扩张阶段，进入选择与集中的阶段。这种结构变化的背景在于中国市场增长放缓与竞争环境激化。2025年1月至11月，中国橡胶和塑料制品业销售收入为27,440.3亿元（同比下降0.3%），营业利润为1,348.7亿元（同比下降6.1%）；化学原料和制品业销售收入81,765.4亿元（同比增长0.3%），营业利润3,382.7亿元（同比下降6.9%），呈现销售收入微增但利润率下降的态势。

日系化学工业的中国战略需要实现从”量”到”质”的转型。未来竞争力将取决于能否向高附加值领域集中、维持技术优势、重新定义据点功能，而非单纯扩大据点数量。尤其在环境友好型材料、功能性化学品等领域，日系企业仍有较大的优势空间。为在中国市场持续开展业务，精准判断”在何处、做什么、以何种规模开展”的战略决策将比以往更加重要。

【实施概要】
・调查名称：中国日系化学工业市场动向（2025年调查）
・调查方法：基于中国日系企业法人登记信息
・调查对象数据更新时点：2025年4月时点已公开的法人登记信息
・调查对象企业：在中国全境登记的日本企业出资的中国企业及其下属企业
・调查对象企业数：27,148家

※“中国日资企业数据库”是利墨独立收集，将全国注册且由日企出资的中国法人与其日本母公司信息一一对应的数据库。
※因所用中国法人登记信息为2025年4月公开数据，受企业申报情况影响，可能与最新信息存在差异。

利墨在中国提供中日双语云办公系统、e-learning培训系统以及中国企业信用管理服务，通过内部信息共享、员工培训与交易对象管理，为日资企业提供管理支持。

此外，自2024年6月起，为满足客户需求，利墨推出新服务“在华日企攻略Monster”。该服务可按照业务内容、注册资本、日本母公司等条件，精准提取已进入中国市场的日资企业数据。凭借利墨独有的日资企业数据库，为您提供其他机构无法获得的准确信息。

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【参考资料】

　表3　中国日系化学工业母公司企业数排名　第17位～第38位