中国における日系自動車製造業の市場動向(2026年調べ)

更新日:2026年09月28日

2025年の中国自動車市場は、販売台数（輸出を含む）が3,440万台（前年比＋9.4％）と過去最高を更新した。なかでも、新エネルギー車（NEV）の販売比率は47.9％に達しており、市場の電動化が急速に進展している。また、中国ブランド乗用車の中国市場シェアは69.5％まで上昇し、外資系メーカーの市場シェアは縮小傾向にある。こうした中、日系メーカーではトヨタが微増となった一方、日産およびホンダは販売減少が続いており、中国事業の見直しが課題となっている。

2025年11月に発表された「中国における日系自動車製造業の市場動向（2025年調べ）」（以下「前回調査」）に続き、本調査では中国市場の構造変化を背景に、日系自動車製造業企業の企業数、業種構成、地域分布、新設動向などにどのような変化がみられるのかを分析した。

調査結果

弊社が独自に収集した、「中国日系企業データベース」に基づく調査によると、中国に進出している日系自動車製造業企業は758社で、日系企業全体（26,755社）の2.8%を占める。前回調査（772社、2.8%）から14社減少したものの、構成比に大きな変化はみられなかった。

細分類業種動向

「自動車製造業」企業を細分類業種別に集計すると（図1）、「自動車部品製造」（648社、85.5％）が圧倒的多数を占め、「自動車車体・トレーラー製造」（53社、7.0％）が続いた。両業種で全体の9割以上を占めており、中国に進出する日系自動車製造業企業は、引き続き部品関連企業を中心とした構造となっている。前回調査と比較すると、「自動車部品製造」が5社減、「自動車車体・トレーラー製造」が2社減となったが、構成比に大きな変化はみられなかった。完成車市場ではNEVシフトの進展や中国メーカーの競争力向上を背景に事業環境が大きく変化している一方、日系企業は依然として部品供給を中心に中国自動車産業との結び付きを維持している。

図1　中国日系自動車製造業の細分類業種分布

備考：業種は中国産業分類基準（GB/T 4754—2017）に基づく。

日本親会社別動向

中国日系自動車製造業の親会社別企業数ランキング　1位～10位（表1）を見ると、本田技研工業が29社で首位となり、日産自動車（27社）、住友電気工業（24社）が続いた。前回調査と比較すると順位の入れ替わりはみられるものの、上位企業の顔ぶれに大きな変化はなかった。本田技研工業は日立からAstemoの株式を追加取得し、同社を連結子会社化する方針を公表している。本ランキングでは当該資本構成変更を考慮し、Astemoの現地法人を本田技研工業グループとして集計したことが、本田技研工業が首位となった主因である。

また、2026年7月末には本田技研工業が広汽集団との合弁契約を2028年から2038年まで延長し、トヨタ自動車および日産自動車も中国部品メーカーからの調達拡大を加速させている。これらの動きは、中国市場の競争激化を背景に、日系自動車メーカーが協業関係の強化とサプライチェーンの現地化を同時に進めていることを示している。

表1　中国日系自動車製造業の親会社別企業数ランキング　1位～10位

地域別動向

中国日系自動車製造業 地域別社数ランキング　1位～10位（表2）を見ると、高い産業集積が形成されていることが分かる。広東省は209社、全体の27.6％を占めて首位に位置し、江蘇省（120社、15.8％）、湖北省（91社、12.0％）、天津市（70社、9.2％）がこれに続いている。広東省、江蘇省、湖北省、天津市の4地域に全体の約65％が集中している。これらの地域では、広汽トヨタ、広汽ホンダ、東風日産、東風ホンダ、一汽トヨタなど主要完成車メーカーを中心としたサプライチェーン集積が形成されている。

図2　中国日系自動車製造業の地域分布

前回調査と比較して地域別の構成比に大きな変化はみられず、日系自動車製造業の中国事業は引き続き主要自動車産業集積地を中心に展開されている。

表2　中国日系自動車製造業　地域別社数ランキング　1位～10位

新設企業動向

新設企業数の推移からは、中国の日系自動車製造業が成長拡大期から成熟期へ移行しつつあることがうかがえる。2016年から2019年にかけて新設企業数は増加を続け、2019年には26社と直近10年間で最高水準に達した。一方、2020年以降は増減を伴いながらも全体として減少傾向にある。こうした動向から、日系自動車製造業は新規拠点の拡大よりも、既存拠点を活用した事業運営を重視する局面に入りつつあるものとみられる。

図3　中国日系自動車製造業　直近10年新設社数推移

2025年にて新設された企業は計6社である。地域別に見ると、湖北省、江蘇省、山東省がそれぞれ2社ずつとなっている。

表3　中国日系自動車製造業　25年新設企業地域別分布

まとめ

中国における日系自動車製造業は、新規進出や拠点拡大を中心とした成長局面から、既存事業の強化を重視する段階へ移行しつつある。企業数は微減したものの、広東省、江蘇省、湖北省、天津市を中心とした産業集積は依然として高い水準を維持している。

また、中国市場における電動化・スマート化の進展に伴い、日系企業は新規拠点の拡大よりも既存事業の高度化や事業体制の見直しを重視する傾向を強めている。今後は、中国市場の構造変化への対応力が事業成長の重要な鍵になると考えられる。

[実施概要]
・調査名称：中国における日系自動車製造業の市場動向(2026年調査)
・調査方法：中国における日系企業の法人登記情報に基づく
・調査対象データ更新時期：2026年4月時点で開示されていた法人登記情報
・調査対象企業：中国全土で登記されている日本企業出資の中国企業及びその傘下企業の内、自動車製造業に分類される企業
・調査対象企業数：758社

※「中国日系企業データベース」とは、利墨が独自に収集した、中国全土で登記されている日本企業が出資している中国企業及びその傘下企業と日本の親会社情報を紐づけたデータベースのことを指す。
※ 調査に利用している中国法人登記情報は、2026年4月時点で開示されている情報であるため、企業の申告状況などにより最新の情報と異なる場合があります。

利墨は、中国において、日中両言語のクラウド型のグループウェアやe-learningシステム、中国企業与信管理サービスを提供し、社内情報共有、社員教育と取引先管理を支援し、日系企業を管理面でサポートしております。
また、2024年6月より、お客様のご要望に応え、新サービス「中国日系企業攻めモン」を提供しております。中国日系企業攻めモンは、中国全土に進出した日系企業のデータを抽出できるサービスです。業務内容・資本金・日本親会社などの抽出条件を選択することで、条件に該当する企業を抽出できます。弊社独自の日系企業DBを利用し、他社では入手できない日系企業の正確な情報を提供いたします。
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【参考資料】

表4　中国日系自動車製造業の親会社別企業数ランキング　11位～17位