番外篇 中国汽车行业　2023年行业速报番外篇

发布时间:2024年02月19日

随着世界性的电动汽车和自动驾驶化的潮流，中国企业以电动汽车（EV）为首的新能源车为武器，不仅在中国国内，在世界上也提高了竞争力。2021年中国第一汽车、2023年比亚迪汽车（以下简称BYD）开始在日本销售汽车，中国汽车制造商也开始进军日本。此次，我们对中国的汽车业界进行了调查。

成长中的中国新能源车企业

2023年、中国的汽车出口台数超过日本居世界第一

中国汽车出口量自2021年以来，每年增加100万辆左右，数量急剧扩大。2023年中国汽车出口量为491万辆（同比增长58%），创历史新高，超过日本成为世界第一的汽车出口国。（图表1）

新能源汽车带动了中国汽车出口量增加。中国新能源汽车出口台数（图表2）从2021年开始连续增加，新能源汽车占2023年1～10月出口台数整体比例的25.4%，占汽车出口台数的四分之一。

此外，在2023年上半年全球EV汽车销量排行榜（图表3）中，中国的BYD力压美国特斯拉位居第一。除此之外，GAC Aion（广州汽车集团）、Li Auto（理想汽车）等20家中国汽车制造商中有8家上榜。

致力于新能源汽车的中国

这样的中国汽车制造商在世界范围内的崛起，其背景是政府的有计划的政策。中国政府从2009年左右开始为发展新能源汽车产业实行了很多措施。

作为促进消费者购买新能源汽车的措施，至今为止已经实施了 “对象车辆的购买补助金”、“对象车辆的购置税的免税措施”、“更容易申请车牌”等。

政府积极助推，促进了中国国内新能源汽车的需求，促使该产业获得发展。近年来，随着中国出口数量的增加，现在中国国内的技术水平已经过了提高的阶段，可以说已经进入了在中国国外扩大销售的阶段。

进入淘汰企业的中国汽车市场

像这样，在新能源汽车领域表现良好的中国，一方面有销售额增长的企业，另一方面新兴汽车制造商的破产趋势也很明显。在利墨收集的2023年度破产信息中，2010年以后设立的7家新兴汽车制造商、汽车相关制造商进行破产申请等破产手续。（图表4）

在补贴等政策的推动下，2000年以后成立了很多汽车制造商，但由于竞争企业数量多，价格竞争激烈，以及投资研究开发推进差别化的企业份额集中，没有资本力和技术力的企业业绩恶化和破产。汽车行业就像这样在市场的挑选和淘汰下前进着。

图表４ 近期汽车相关企业的破产信息

从2021年～2023年新能源汽车制造商的零售台数TOP10（图表5）可以看出，在电动汽车销售台数排行榜上排名第一的BYD的销售台数在3年间增加了近5倍。另一方面，到2021年为止排名第6、7位的上汽乘用车和小鹏汽车，之后销量停滞不前，从2022年开始跌出排行。

像这样，即使是销量排名靠前的企业，竞争也很激烈，很难在市场上生存下去。现在，中国有1000家以上的新能源汽车制造商，所以不能盈利，资金周转恶化，担心破产的企业很多。

图表５　新能源汽车制造商的销售台数TOP 10

日系汽车企业在中国的苦战

正如之前所说，由于中国对购买新能源车的补助很丰厚，所以新能源车的需求很高，EV汽车生产技术能力高的中国国产厂商的人气因此也变得很高。在这种情况下，擅长汽油车的日系制造商在中国国内竞争力下降，3家日系汽车巨头2023年在中国国内包括新能源车在内的新车销量低于前一年。

图表６　中国日系制造商的新车销售台数（2023年）

丰田汽车在中国国内进行了大规模的生产调整，2023年停止了一部分在中国的生产，并实施了大规模的裁员。本田也实施了约900名员工的裁员。三菱汽车宣布退出在中国的车辆生产。日本厂商在中国市场陷入苦战。

总结

在中国，举国上下都在推进新能源车，因此国内对新能源车的需求也很高，国内厂商占据了市场份额。由于全球对新能源汽车的需求也在增加，中国的汽车出口数量也在逐年增加，2023年度力压日本成为全球第一大汽车出口国。另一方面，中国国内市场竞争加剧，汽车相关企业破产数量也在增加。在生产汽油车上有优势的日系制造厂商，在新能源车的需求高的中国市场苦战着，今后的业务发展被迫转型。

随着新能源汽车的普及，世界汽车市场迎来了一个巨大的变革期。今后会有怎样的发展，让我们拭目以待。

※“中国日资企业数据库”是指利墨独自收集的、在中国全境登记的日本企业出资的中国企业及其下属企业与日本母公司信息相关联的数据库。
※ ※调查中使用的中国法人登记信息是2023年3月公开的信息，根据企业的申报状况等，可能与最新的信息不同。