第12弹　中国日系化学工业市场动向

发布时间:2024年11月06日

　

在上次的专栏中，介绍了进入中国的日系汽车制造业的企业，这次将把焦点放在汽车产业重要的上游产业之一的化学工业上。化学工业的下游产业包括房地产建设、汽车及家电制造、纤维服装、农业等多个领域。

近年来，中国的房地产、汽车等产业产生了很大的变化，其影响也波及到了化学工业。此次我们要为您介绍进入中国的化学工业中的日资企业。

「塑料制品业」的公司数量最多

在进入中国的日资企业中，化工企业共计927家（占日资企业整体比例3.3%）。按细分行业统计企业数，“塑料制品业”（公司数305家，32.9%）最多，“橡胶制品业”（公司数134家，14.5%）紧随其后，“特定化学制品制造”（公司数98家，10.6%）排在第3位。（图1）

进一步详细调查细分类中，“塑料部件及其他塑料制品的制造”（121家）、“其他橡胶制品的制造”（64家）、“涂料的制造”（51家）领域的企业数量排名靠前。

图1　中国日系化学工业细分类行业分布
※行业按照中国产业分类标准（GB/T4754-2017）。

企业数量最多的是「日本涂料控股公司」

　针对日系的化学工业企业，与日本母公司关联，我们对企业数量进行了排序。（表1）

第一名的“日本涂料控股公司”在中国拥有13家化工企业，设立的企业主要分布在上海市和广东省。其次，住友化学（10家）主要在辽宁省和江苏省设立，DIC（9家）主要在广东省、江苏省设立企业。

“日本涂料控股公司”自1992年进入中国以来，随着基础设施、住宅建设热潮，涂料事业不断扩大。住友化学在中国开展农药中间体、聚丙烯复合物、半导体工艺化学、光学功能性薄膜等多个领域的制造。“DIC”在1985年进入中国，作为最早进入的化工企业，花了很长时间奠定了事业基础。

表1　中国日系化学工业母公司企业数排名 第1～13位

※获取日本企业销售额最新信息并进行关联。

企业数自1985年以来持续增加

同时，我们也对中国日系化学工业企业的设立时期进行了调查。（图2）

自1985年进入中国以来，企业数量一直在增加，特别是2000年以后出现了急剧的增加。但是，近年来，在维持增加倾向的同时，增加率也稍有放缓。

图2 中国日系化学工业公司数年度推移

以“江苏省”为中心部署据点

对中国日系化学工业的地域分布进行了调查，“江苏省”是（公司数259家）分布最多的企业，其次是“上海市”（218家）、“广东省”（144家），占全体的不到7成。（表2）

总体来看，多分布于东部沿海地区。化学工业由于依赖进口石油和天然气等原材料的采购，所以经常利用港湾，生产基地多在沿海地区。（图3）

表2　中国日系化学工业 地区企业数量排名 1位～10位

図3　中国日系化学工業企業の地域分布

总结

此次，对进入中国的化学工业的日系企业进行了调查。2023年，我国化工总销售额9.27万亿元，同比下降2.7%，实现利润4862.6亿元和31.2%的大幅下降。低价位的基础产品供过于求，另一方面，需要高技术的尖端化学材料、材料的自给率约为60%，对外依存度仍然很高。

特别是半导体用光致抗蚀剂、CMP抛光垫材料、超高压电缆材料、高性能茂金属催化剂、高性能锂电池用分离器材料等产品在很大程度上依赖于进口。在这种情况下，进入中国的日系化工企业在基础产品领域与中国本土企业的竞争加剧，业绩难以维持。

为了今后的成长，通过新技术的开发和现有技术的改良，保持独自的技术优势，环保的产品的开发，高功能性材料的提供等与其他公司的差别化变得越来越重要。

[实施概要]

・调查名称：中国化学工业的市场动向
・调查方法：根据中国日资企业的法人登记信息
・调查对象数据更新时间：2023年3月公开的法人登记信息
・调查对象企业：在中国全境注册的日本企业出资的中国企业及其旗下企业
・调查对象企业数：27968家

※“中国日资企业数据库”是指利墨独自收集的、在中国全境登记的日本企业出资的中国企业及其下属企业与日本母公司信息相关联的数据库。

※ 调查中使用的中国法人登记信息是2023年3月公开的信息，根据企业的申报状况等，可能与最新的信息有所不同。

利墨在中国提供中日两种语言的云办公系统、e-learning系统、中国企业信用管理服务，支持公司内部信息共享、员工教育和客户管理，在管理方面为日资企业提供支持。若未来考虑在中国扩大业务的话，欢迎垂询。

同时，从2024年6月26日，为了满足广大客户的需求，我们上线了全新服务「在华日企攻略Monster」。在华日企攻略Monster是一项可以提取进入中国全境的日资企业数据的服务。通过选择业务内容、资本、日本母公司等的提取条件，可以提取符合条件的企业。此服务利用本公司独自的日资企业DB，可以提供在其他公司无法获取的日资企业的正确的信息。

如果您未来想要在中国扩大业务，欢迎您前来咨询。

[参考資料]

表3　 中国日系化学工业的母公司企业数排行 14位～33位