第14弹　中国的日系物流业的市场动向

发布时间:2024年12月18日

　

2023年，中国港口货物吞吐量达到170亿吨（同比增长8.2%），其中进出口货物吞吐量达到50亿吨（同比增长9.5%）。那么，进军世界最大物流市场的中国物流行业的日资企业有哪些特点呢？此次，利墨对进入中国物流业界的日系企业进行了调查。

“运输代理业”的企业数量最多

在进入中国的日资企业中，被分类为“运输、仓库、邮政业”的企业共计1016家（日资企业整体比例3.6%）。根据细分行业统计，“综合运输、运输代理业”（466家，45.9%）最多，第2位是“仓库业”（292家，28.7%），第3位是“道路运输业”（164家，16.1%）。（图1）

从“综合系统运输·运输代理业”（公司数466家，45.9%）的细分来看，428家公司几乎都属于“运输代理业”。据了解，在中国日系物流行业中，从事运输代理业务的企业数量最多。运输代理商是从货主那里保管货物，进行与国际运输相关的安排的经营者。

图1　中国日系企业物流行业细分行业分布
※行业按照中国产业分类标准（GB/T4754-2017）。

企业数最多的是“日本通运株式会社”

对日系的物流业，我们以与日本母公司关联的企业数为基础进行了排名。（表1）
第1位的“日本通运”在中国拥有45家物流企业，设立的企业主要分布在广东省、上海市和江苏省。第三位的“伊藤忠物流”（公司数34家）主要在江苏省和上海市设立，“山九”（同33家）主要在江苏省、广东省、上海市设立企业。

表1　中国日系物流行业的母公司企业数排行第1～10位

※关联了日本企业销售额的最新信息。
※企业数相同时，按相同顺序刊登。
※同排名的企业按销售额顺序刊登。

企业数自1981年以来持续增加

此外，我们也对中国日系物流企业的设立时期进行了调查。（图2）
自1981年进入中国以来，总体呈上升趋势，特别是2000年以后出现了急剧增长。但是，近年来虽然维持着增加的倾向，但从2011年开始增长率略有放缓。

图2　中国日系物流行业的公司数年度推移

以“上海市”为中心配置据点

对中国日系物流行业的地域分布进行了调查，“上海市”（公司数381家，37.5%）分布最多，其次是“广东省”（公司数134家，13.2%），“江苏省”（公司数130家，12.8%），占全体的6成以上。（表2）
纵观总体分布，日资物流业者集中在中国东部沿海地区。（图3）对于以国际物流为主轴的日系物流业者来说，与世界，特别是与日本直接连接的交通基础设施的便利性是不可或缺的。值得注意的是，上海港（上海市）、广州港（广东省）、深圳港（广东省）、苏州港（江苏省）、青岛港（山东省）、天津港（天津市）、大连港（辽宁省）等大型港口的存在。这些港口在中国的货物吞吐量也排在前列，是实现高效物流的绝好据点。

表２　中国日系物流行业地域分类公司数排行 第1位～10位

图3　中国日资物流行业企业的地域分布

总结

近年来，由于人口减少和经济增长停滞，中国国内需求扩大放缓，很多中国企业急于进入国外市场。

结果显示，2023年中国港口货物吞吐量达170亿吨（同比增长8.2%）。其中进出口货物吞吐量占50亿吨（同比增长9.5%），与国外的交易正在扩大。这一趋势对于具有丰富海外市场物流经验和网络的日资物流业者来说，有可能成为帮助中国企业向海外拓展的新商机。

2023年的日中贸易总额为3180亿美元（比前年-10.4%），从过去最高的2021年开始连续2年都有所减少，今后，通过开发其他新的收益事业，在中国市场的进一步事业扩大也值得期待。

[实施概要]

・调查名称：关于进入中国的IT服务业的日企
・调查方法：中国日资企业的法人登记信息
・调查对象数据更新时间：2023年3月公开的法人登记信息
・调查对象企业：在中国全境登记的日本企业出资的中国企业及其集团企业（股份持有率为50%以上的公司及其公司支配的公司（50%以上）为集团公司）中，被分类为信息运输、软件、信息技术服务业的企业
・调查对象企业数：898家

※“中国日资企业数据库”是指利墨独自收集的、在中国全境登记的日本企业出资的中国企业及其下属企业与日本母公司信息相关联的数据库。

※调查中使用的中国法人登记信息是2023年3月公开的信息，根据企业的申报状况等，可能与最新的信息不同。

利墨在中国提供中日两种语言的云办公系统、e-learning系统、中国企业信用管理服务，支持公司内部信息共享、员工教育和客户管理，在管理方面为日资企业提供支持。若未来考虑在中国扩大业务的话，欢迎垂询。

同时，从2024年6月26日，为了满足广大客户的需求，我们上线了全新服务「在华日企攻略Monster」。在华日企攻略Monster是一项可以提取进入中国全境的日资企业数据的服务。通过选择业务内容、资本、日本母公司等的提取条件，可以提取符合条件的企业。此服务利用本公司独自的日资企业DB，可以提供在其他公司无法获取的日资企业的正确的信息。

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【参考资料】表3　 中国日系物流行业母公司企业数排行第11位～29位