第16弹　在中国的日系便利店的市场动向

发布时间:2025年02月25日

　

　在中国连锁店经营协会公布的2023年末便利店的店铺数量排行榜中，“罗森”在6330家店铺中排名第5，“7-11”在3906家店铺中排名第7，“全家”在2707家店铺中排名第11，3家日系大型便利店排名前20。值得注意的是，前20强中，除了这3家以外，全部都是中资企业。日系以外的外资便利店不在排名中。

表1　2023年中国便利店店铺数排名　第1位～第20位

　此次，利墨对进入中国的日系便利店进行了调查。进入中国的日本便利店主要有“罗森”、“7-11”、“全家”3大企业，本调查将以这3家企业为中心进行介绍。

日系便利店的经营形态

　便利店的经营形态有“直营”、“特许经营”、“区域经营许可”3种。
・直营店：总部直接出资，雇佣员工经营店铺。
・特许经营店：法人和个人经营者加入总部，支付加盟金和专利费，得到品牌的使用以及向经营者提供经营经验。特别是，也有与地区的大型企业签订多家店铺合同的“大加盟商”。
・区域经营许可：总部给予品牌使用许可，合作伙伴企业在指定区域内承担店铺运营的全部责任。是担负商品开发、物流、店铺运营、加盟店募集等特许经营的全过程的形态。

　在中国，“罗森”在北京、上海等大城市设立了地区核心公司，将直营店和特许经营的模式组合起来扩大店铺。部分地区（武汉、合肥等）也采用区域许可的方式。在不同的地区开展不同的经营战略，谋求灵活适应市场。
　“7-11”以区域许可证形式为主轴，在北京、天津、成都等限定地区也开设了直营店铺。在上海和广东省，“统一超商”和“DFI零售集团”取得了许可证，各自开设了店铺。“全家”在2024年第一季度实施了中国业务重组。虽然在华东地区（上海等地）维持了少量的出资，但华南、西南、华北地区的事业全部卖给了合作伙伴“顶新集团”。

企业数最多的是「罗森」

　我们在掌握经营形态的基础上，对3家日系便利店，根据与日本母公司关联的企业数进行了排名。（表2）。
　第一名“罗森”在中国拥有720家企业，设立的企业主要分布在辽宁、浙江、广东。其次，“7-11”（146家）主要分布在北京市、四川省、天津市。“全家”因为是合作伙伴经营店铺，所以旗下没有子公司。

　企业数指的是日本母公司旗下的中国子公司的数量，也可以理解为直营店的数量。和店铺数量相比，任何一家便利店，比起直营店，特许经营和区域许可经营更为主体。也就是说，在中国市场，一边活用与当地企业的伙伴关系，一边广泛地渗透品牌的战略成为了主流。

表2　中国日系便利店的母公司企业数排名　第1位～第3位

企业数自1996年以来持续增加

　此外，我们也对中国的日系便利店的年度企业数进行了调查（图1）。

　自1996年罗森在上海首次开店以来，企业数量一直呈增长趋势。特别是从2012年左右开始加速增长，但2020年以后略有放缓。中国连锁店经营协会公布的2015年以后，中国整体便利店店铺数的推移，店铺数从2015年（9.1万店铺）到2023年（32.1万店铺）持续增加，增长率在2020年（+46.0%）达到顶峰后放缓，2023年停留在+7%。

图1　中国日系便利店每年企业数推移

以“辽宁省”为中心部署据点

　我们调查了在中国的日系便利店企业的地域分布，「辽宁省」（公司数162家，18.7%）最集中，其次是「北京市」（同139家，16.1%），「四川省」（同103家，11.9%），这3个地域占全体的4成多（表3）。另外，在辽宁省，大连市（77家）和沈阳市（77家）两个区域企业也很密集。
　据了解，日本便利店在以中国东部沿岸地区为中心展开的同时，也扩大了向成长市场四川省等内陆地区的发展（图2）。日本便利店的企业分布不仅受人口密度和经济增长的影响，还受供应链、商业环境、与合作伙伴企业的关系的影响。特别是在中国，每个地区都需要不同的经营战略。例如，“罗森”在沈阳市和北京市与国有企业成立合资公司，确保食品供应稳定。同时，大连市作为对日本的食品出口据点供应链完备，拥有对日系便利店来说有利的商务环境。在四川省，“罗森”吸收了本地企业，店铺数量一下子增加了。

表3　中国日系便利店　地区企业数排名　第1位～第10位

图2　中国日系便利店的地区分布

日系便利店受欢迎的理由

　在2024年9月公开的1.5万人投票的零售满意度调查中，“罗森”、“全家”和“7-11”在便利店排行榜上力压众多中国便利店，独占鳌头，排名前三。日系便利店在中国广受欢迎。

　首先有一个重要原因是，日系便利店拥有丰富的商品系列。中国便利店主要销售包装好的食品、饮料、香烟，而日本便利店则提供丰富的便当、甜点、咖啡等新鲜食品。特别是午餐时间，收银台排起了长队，人气很高。
　接下来是吸引年轻人的宣传活动。为了吸引年轻人这一主要消费群体，日本便利店开展了主题店铺的设立和与IP的合作等措施。例如，罗森公司利用在年轻人中很有人气的日本动画和角色开展了促销活动。
　最后是支付方便。中国消费者倾向于无现金支付，日资便利店积极引进电子支付、无人收银机等新的技术手段，为消费者提供方便高效的支付体验。例如，“7-11”是最初导入了基于支付宝的脸部认证的支付和微信的掌纹支付的便利店。“罗森”在上海开设了无人便利店。
　另外，在干净的店内、舒适的照明、动线的设计、高效的布局等方面与其他公司拉开差距，提高了顾客满意度。

总结

　2023年中国的便利店年零售额为4248亿元（同比增长10.8%），店铺数达到32.1万（同比增长7.0%）。中国本土每家便利店的人口为4441人，与日本的2197人相比，仍有市场增长空间。随着中国消费市场的扩大，便利店行业有继续增长的趋势。日本便利店在中国市场的成功背后，不仅仅是经营形态的巧妙区分，不是单纯的强加“日本式”，而是尊重当地的文化和消费者需求，与之相适应。在竞争激烈的中国市场，这些战略今后将如何演进，我们将继续关注。

[实施概要]

・调查名称：关于进入中国的日系便利店企业
・调查方法：根据中国日资企业的法人登记信息
・调查对象数据更新时间：2023年3月公开的法人登记信息
・调查对象企业：在中国全境注册的日本企业出资的中国企业及其集团企业（股份持有率为50%以上的公司及其公司只配的公司（50%以上）为集团公司）中，由“罗森”、“全家”、“7-11”支配的企业
・调查对象企业数：866家

※“中国日资企业数据库”是指利墨独自收集的、在中国全境登记的日本企业出资的中国企业及其下属企业与日本母公司信息相关联的数据库。

※ 调查中使用的中国法人登记信息是2023年3月公开的信息，根据企业的申报状况等，可能与最新的信息不同。

利墨在中国提供中日两种语言的云办公系统、e-learning系统、中国企业信用管理服务，支持公司内部信息共享、员工教育和客户管理，在管理方面为日资企业提供支持。若未来考虑在中国扩大业务的话，欢迎垂询。

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