第23弹　第2回　进入中国的日系汽车制造业的市场动向
发布时间:2025年11月20日

2024年，中国汽车销量达3143.6万辆，同比增长4.5%，继续保持全球最大市场的地位。然而，丰田、本田、日产等主要日系品牌的合计市场份额降至11.2%，较上年下降3.2个百分点，面临严峻局面。丰田销量为177.6万辆，同比下降6.9%，本田销量为85.2万辆，同比大跌30.9%，创下自2014年以来的最低水平；日产销量为69.7万辆，同比下降12.2%，也跌至2008年以来的低点。

在2024年9月发布的《进入中国的日系汽车制造业的市场动向》（以下简称“上次调查”）中，介绍了进入中国市场的日系汽车制造企业的现状。在中国汽车市场不断变化的背景下，值得关注的是，这些日系汽车制造企业发生了哪些变化。

调查結果

根据我司自主收集的“中国日系企业数据库”调查显示，目前在中国发展的日系汽车制造企业共有772家，占日系企业总数（27,148家）的2.8%。与上次调查（825家，占比3.0%※1）相比，企业数量减少了53家，占比也下降了0.2个百分点。

细分行业动向

按细分行业对“汽车制造业”企业进行统计（见图1），“汽车零部件制造”（653家，占84.6%）占据绝对多数，其次是“汽车车身及挂车制造”（55家，占7.1%），这两个行业合计占汽车制造业企业的九成以上。其中，“汽车零部件制造”较上次调查（506家，占61.3%※1）大幅增加，显示出企业进一步向该领域集中；而“汽车车身及挂车制造”则较上次调查（209家，占25.3%※1）大幅减少。

图1 中国日系汽车制造业细分行业分布

注：行业分类依据中国《国民经济行业分类标准》（GB/T 4754—2017）。

日本親会社別動向

在日本母公司当地法人数量排行榜中（表1），住友电工超越日产汽车跃居首位，凭借电动化相关零部件需求扩大而提升存在感。其后依次为丰田汽车第3、AISIN第4、本田技研工业第5。前十名企业与上次调查基本相同，可见头部企业的在华布局已趋于稳定。

另一方面，在华子公司数量减少的日本企业有72家，其中日产汽车（减少4家）、H-One（减少3家）、日本精工（减少3家）降幅居前。而子公司数量增加的日本企业仅38家，且增幅均不超过2家※2。由此可见，日系汽车制造企业优先对现有据点进行重组与效率提升，而非新增投资，这一趋势愈发明显。

表1 中国日系汽车制造业按母公司企业数排名（第1–10位）

注：本次调查对中国本地法人的合并范围较前次调查有所扩大。

地区别动向

中国日系汽车制造业的地域分布（图2）主要集中在：主要日系整车企业总部所在地——广东省、湖北省、天津市，以及陆海交通便利的江苏省，并以此为重心展开布局。

　图2 中国日系汽车制造业的地域分布

前10大地区的构成（表2）也与上次调查保持一致。不过，广东、江苏等传统核心据点的占比已出现下滑趋势。

表2 中国日系汽车制造业按地区企业数量排名（第1–10位）

新设立的企业动向

观察过去10年的设立趋势（图3），新建企业数量在2019年达到28家的峰值后转为下降，到2024年降至仅7家，创下历史新低。这再次反映出日资企业正在抑制新增投资的倾向。

图3 中国日系汽车制造业近10年新增企业数量变化趋势

在2023—2024年新设的17家企业中，按地区排名（表3）安徽省与湖北省各以3家并列第一。安徽是奇瑞、江淮、蔚来等中国车企的总部所在地，2024年整车产量达262.0万辆，位居全国第二。与此同时，安徽、甘肃、河北、江西、四川等传统“前十”之外的新区域也开始出现日资汽配企业，显示出布局趋于分散的新动向。

表3 中国日系汽车制造业 2023–2024年新增企业地区数量排名（第1–10位）

总结

日系汽车制造业的企业数量与占比均呈收缩态势，业务重心进一步向“零部件制造”倾斜。在电动化浪潮中落后的整车厂商影响力日渐式微，而零部件厂商则凭借电动化相关需求相对提升了存在感。尽管头部企业的在华法人数量及地域分布总体稳定，但新增企业持续减少，且投资目的地出现新变化：开始向中国本土整车企业的聚集地扩张。长期以来，日系企业一直以日系整车厂为核心布局中国市场；2024 年，中国本土整车厂份额同比提升 9.2 个百分点至 65.2%，新能源车销量占比突破 40%，在此背景下车企对日系供应链提出更高要求——必须加速本土化战略，并快速向 EV 相关零部件转型。

※1 上次调查时，部分企业尚未取得行业信息，故未纳入统计；本次将新获取的行业信息补录至上次数据并重新计算。

※2 上次的企业数量及排名，已按与本次相同的合并口径重新计算。

［调查概要］

调查名称：第2回　进入中国的日系汽车制造业的市场动向

调查方法：基于中国境内日系企业的工商登记信息

数据更新时点：截至2025年4月已公开的工商登记信息

调查对象：在中国全境注册、由日企出资的中国企业及其下属企业

调查企业数：27,148家

※“中国日资企业数据库”是指利墨（利墨）独家收集、将在中国大陆注册且由日本企业出资的中国企业及其下属企业，与日本母公司信息进行关联匹配的数据库。

※ 本次调查使用的中国法人登记信息为截至2025年4月已公开的数据，由于企业申报进度等原因，可能与最新情况存在差异。

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