中国日系物流业市场动向（2026年调查）

发布时间:2026年03月12日

2024年，中国物流总额首次突破360万亿元，物流业总收入也达到13.8万亿元。中国物流市场规模已连续9年位居世界第一，继续彰显其作为巨大市场的存在感。

另一方面，由于人工成本上升、价格竞争加剧、客户需求日益高端化，物流行业在过度竞争背景下进入了重组阶段。此外，随着智慧物流基础设施的普及、政策主导的绿色转型、跨境电商的扩大以及产业集群的崛起，物流需求日趋多样化，竞争规则本身也正在被重构。

本调查基于2024年12月发布的《中国日系物流业市场动向（2024年调查）- 利墨上海》（以下简称”上次调查”），使用2025年4月的法人登记信息，梳理了进入中国市场的日系物流企业的分布及结构变化等动向。需要说明的是，上次调查的时间点存在部分企业未获取行业信息而未纳入统计的情况，本次将新获取的行业信息与之前的数据进行关联后重新进行了统计。

企业数量动向

根据我司独立收集的”中国日资企业数据库”进行的调查显示，进入中国市场的日系物流企业共有1072家，占日资企业整体（27,148家）的3.9%。与前次调查（1064家，3.8%）相比，企业数量和占比均略有增加。

细分行业动向

在日系物流业中，虽然整体行业构成与前次调查相比没有显著变化，但细分行业的占比出现了一些变动。按细分行业统计（图1），”综合一贯运输·运输代理业”以504家（47.0%）位居首位，较上次调查（45.6%）上升1.4个百分点。另一方面，排名第二的”仓储业”为301家（28.1%），较上次调查（29.4%）下降1.3个百分点。仓储业容易推进物流效率化和大型企业的整合，可能是重心从单独维持据点向代理·整合型服务转移所致。此外，”道路运输业”以172家（16.0%）保持第三位，可见道路运输在中国国内物流中的重要性依然很高。

图1　中国日系企业物流行业细分行业分布
※行业按照中国产业分类标准（GB/T4754-2017）。

日本母公司动向

按日本母公司划分的当地法人数量排名（表1）显示，”日本通运”虽保持第1位，但从47家减少至43家。第2位是”伊藤忠商事”（36家），第3位是”日本邮船”（33家）。排名靠前的企业主要集中在上海市、江苏省、广东省等基础设施完善的沿海主要地区。

另一方面，值得关注的是，”阪急阪神控股”从16家大幅增至26家，排名也从第14位跃升至第6位。除沿海城市外，该公司还在成都、沈阳等内陆城市积极推进设立分公司，可见其正在战略性扩充网点网络。这可以说是表明有一定数量的企业以强化竞争力为目的，致力于提供全国范围服务的动向。

表1　中国日系物流行业的母公司企业数排行第1～10位

地区动向

关于中国日系物流企业的地区分布（图2），依然集中于东部沿海地区和大型港口地区。上海、深圳等国际港口对外贸易处理量大，且具备作为经济特区的制度优势，因此为日资企业提供了稳定的商业环境。

图2 中国日系物流业的地域分布

前10位地区的构成（表2）虽然与前次调查相比没有显著的排名变动，但上海市以383家（35.7%）位居最大据点，较前次调查减少了19家。由于人工成本和业务成本的上升，可以认为正在逐步摆脱”上海一极集中”的局面。另一方面，广东省以151家（14.1%）大幅增加，较前次增加15家（+11.0%）。2025年广东省进出口总额达9.49万亿元（同比增长4.4%），创历史新高，尤其是深圳的跨境电商相关企业超过15万家，位居全国首位，外贸相关业务愈发活跃。除了这类外贸和跨境电商需求的扩大外，粤港澳大湾区的经济整合与物流基础设施完善，也推动了日系物流企业的进入。

表2 中国物流业 地区企业数量排名 第1位～第10位

新设企业动向

从过去10年的设立趋势来看（图3），2015～2018年间年均33家，处于较高水平，但2019年开始减少，2020年受新冠疫情影响骤降至20家。2021年以后虽呈恢复趋势，但仍维持在20家左右的水平。由此可见，由于中国本土企业的崛起、价格竞争加剧、成本优势下降等因素，日资企业采取了谨慎的投资态度。

图3 中国日系物流业 近10年新设企业数量变化趋势

总结

2025年的中国物流市场正处于规模扩大与结构转型同步推进的转折点。中国社会物流总额达到368.2万亿元（同比增长5.1%）。虽然社会物流总额持续扩大，量的增长基础依然稳固，但物流行业内部过度竞争日益严峻，利润和重组压力不断加大。在这种环境下，日资企业需要在保持精益管理、精密仪器运输、冷链物流等优势的同时，加速应对中国市场所需的智能化、数字化和绿色化转型。

此外，今后如何将”日本品质”与”中国速度”相融合以维持竞争优势，将成为关键。能否从单纯的运输、仓储功能向优化整个供应链的附加值型服务转型，将是决定日资企业成败的关键。

【实施概要】
调查名称：中国日系物流业市场动向（2026年调查）
调查方法：基于中国日系企业的法人登记信息
调查对象数据更新时期：截至2025年4月已公开的法人登记信息
调查对象企业：在中国全境登记的日资企业出资的中国企业及其旗下企业
调查对象企业数：27,148家

※ “中国日资企业数据库” 是指利墨独立收集的、将在中国全境登记的日资企业出资的中国企业及其旗下企业与日本母公司信息进行关联匹配的数据库。

※ 本调查所使用的中国法人登记信息为截至2025年4月已公开的信息，因企业申报情况等因素，可能与最新信息存在差异。

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【参考资料】表3　 中国日系物流行业母公司企业数排行第11位～29位